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研报:海通证券:B端互联网红利刚刚开始
发布时间:2020年03月24日 10:59:37

(网经社讯)互联网行业加速从2B 到2C 转移。根据中国互联网络信息中心发布的《第四十四次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2019 年6 月,我国的网民总规模达8.54 亿人,环比增速已从2001 年以来最高点的30%下降到2019 年6 月的1.6%。我们认为,我国的互联网人口红利逐步消失,C 端存量市场已经逐步形成,寻求增量市场将越来越困难。在此背景下,BATJ 分别明确未来发展战略中心转移到B 端:

(1)阿里巴巴提出“五新”战略并于18 年11 月将阿里云事业群升级为阿里云智能事业群;

(2)腾讯提出“一三五七”,于18 年9 月成立云与智慧产业事业群,以帮助企业实现数字化转型;

(3)百度“All in AI”,2018 年将智能云事业部升级为智能云事业群;

(4)京东金融更名为京东数科,拓展产业化数字科技。我们认为互联网从C 端到B 端的转移是在中国消费市场不断升级,人口红利逐步衰退的大背景下,由消费互联网到产业互联网的必由之路。

分布式云计算数据与AI 助力B 端企业发展。我们认为B 端具有定制化的特点,其目的是提升效率,降本增效。基于定制化特点,企业级用户对于对应服务的转换成本较高,所以也具有粘性大的特点。从技术端来看,云计算具有低成本、配置灵活、易拓展的特性,与企业服务契合;海量数据为AI 的快速发展奠定基础,算力的提升和人工智能算法的不断成熟为AI 进入产业提供支撑。

未来,云计算将作为“基础设施”,AI 作为工具,推动大数据从产业来,到产业去。

成熟配套的技术与B 端互联网应用相辅相成,互相促进。

我国B 端互联网企业仍处于发展初期,未来发展空间巨大。根据天天要闻援引To B 行业头条对2019 年To B 独角兽估值的排名,可以看到目前我国To B 规模级互联网企业仍集中在金融科技、云计算、AI 等领域,其中蚂蚁金服的估值已超过其他九家之和。在垂直行业领域,企业级服务互联网公司还处于发展的初级阶段。

对比美国,从金融医疗到农业建筑,都出现了代表性公司。根据国家统计局数据,2018 年底我国企业数量已达2180 万家,企业基数巨大;根据雄踞网援引国是直通车数据,2019 年中国企业500 强的收入总规模已相当于美国500 强的87.1%,实力增强。根据36Kr 援引Crunchbase 和云启资本数据,对比2018 年中美SaaS 市场规模,分别为34 亿美元和551 亿美元,我国B 端互联网发展空间巨大。

“非接触经济”提速B 端产业发展。受新冠肺炎影响,人与人的隔离导致线上需求暴涨。其中,在一些刚性需求场景下,特定应用迅速完成用户培育,出现爆发式增长,比如远程办公、在线医疗和在线教育。我们认为在完成用户的积累后,这些行业有望在2020 年迎来新的发展契机。远程办公流量猛增导致阿里、腾讯等企业需要扩容服务器,B 端市场的发展潜力可见一斑。

建议关注。(1)底层基础设施公司:浪潮信息、宝信软件、诚迈科技、易华录;(2)云安全:安恒信息、深信服、启明星辰;(3)流量端:恒为科技、中新赛克;(4)在线医疗:卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠;(5)在线教育:科大讯飞;(6)在线办公:金山办公、朗新科技、数字政通、南威软件。

风险提示。企业端互联网推进低于预期。(来源:海通证券 文/郑宏达 杨林 洪琳 于成龙 编选:网经社)

在疫情“笼罩”的当下,电商企业又将迎来一次大考。2020年3·15“国际消费者权益日”如期而至,在这特殊时期,电商消费市场更应经得起考验。在此背景下,网经社“电诉宝”发起“战疫3·15 提振电商消费信心”的3·15主题活动,通过系列数据报告发布辨别电商“红与黑”、打造“云315”平台为全国电商用户“保驾护航”、媒体联动舆论监督倒逼用户有效维权、律师团“坐堂”提供法律援助、持续开放“绿色通道”对接近千家电商等多种形式,倡议广大电商遵守法律规范约定,依靠优质的服务赢得信赖,让消费者畅享网购。

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